Федор, еще молодой послушник, отправился вместе с отцом Петром в далекий путь на Полярный Урал. Их задача — донести слово Божие до оленеводов, уговорить их принять крещение. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного стойбища, что зовется у местных «краем земли». Но гостеприимством там и не пахнет — путников встречают настороженно, без радушия.