Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной академии, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и скучает по своей семье. Внезапно его старый наставник и заклятый противник Эндрю Миллинг делает Карагу неожиданное предложение. Миллинг просит парня солгать на предстоящем совете академии. Взамен он обещает организовать долгожданную встречу с родными. Не раздумывая, Караг соглашается. Он даже не догадывается об истинных замыслах Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Карагу и его верным друзьям — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания и столкнуться с настоящей опасностью.
